至和行业观察 · 2026年10月21日

核心发现

•      2025年中国储能企业新增海外订单366GWh，同比增长144%，锂电池出口首次突破700亿美元，储能电池出口同比增长67.9%，业务覆盖全球60多个国家和地区。（CNESA / 商务部）

•      2026年上半年海外签约订单约298GWh，同比增长83%，欧洲占比超1/3，中东、印度、智利等新兴市场增长迅猛。（工信部装备中心）

•      中国储能电池和系统全球市场份额分别达90%和70%，全球储能电芯出货前七名均为中国企业，合计份额83%，全球供给格局的主导地位稳固。（高工储能年会 / SNE Research）

•      三重壁垒叠加倒逼行业升级：2026年4月起电池出口退税率从9%降至6%、2027年全面取消，叠加欧盟CBAM正式实施（碳证书价格75.36欧元/吨CO₂）和美国综合关税约40.9%，行业竞争从"拼价格"转向"拼价值"。

一、规模跃迁：从爆发元年到持续高增

2025年是中国储能出海真正的"爆发年"。商务部数据显示，2025年中国锂电池出口规模首次突破700亿美元，其中储能电池占比持续提升，出口同比增长67.9%，业务覆盖60多个国家(商务部)。据中关村储能产业技术联盟（CNESA）统计，全年中国储能企业新增海外订单规模攀升至366GWh，同比增长144%，参与出海的企业超过70家(CNESA)。

全球需求的爆发式增长构成了底层支撑。据联合国工业发展组织数据，2025年全球新增电池储能装机108GW，同比增长约40%；国际可再生能源署（IRENA）数据显示，全年电池储能新增规模约307GWh，其中中国占年度新增的56%(新华网)。据彭博新能源财经（BNEF）数据，2025年全球储能新增装机达112GW/307GWh，同比增长48%；2026年预计进一步增至158GW/459GWh，增幅41%(中国能源报)。

高增长态势延续至2026年。工信部装备中心发布的报告显示，2026年上半年中国储能海外签约订单约298GWh，同比增长83%(新华网)。海关总署数据显示，一季度锂离子蓄电池出口金额同比增长超50%，1-2月逆变器出口16.6亿美元、同比增长56%(中国经济网)。据CESA储能应用分会统计，一季度中国企业在海外共获124个储能订单，总计约104.63GWh(中国能源报)。

从全球供应格局看，中国企业的主导地位难以撼动。据ICC鑫椤资讯统计，2025年全球储能电池出货量达640GWh，中国企业出货量在全球占比持续超过90%(人民网)。SNE Research数据显示，全球储能电芯市场前七强均为中国企业，合计占据约83%的市场份额，其中宁德时代以超30%的全球市占率稳居第一(S&P China Ratings)。

二、市场分化与模式升级

从市场版图看，全球储能需求呈现"发达市场深化、新兴市场扩容"的分化格局。欧洲仍是首要出口市场，占比超1/3，储能需求已从英国"点状突破"扩展至德、法、西班牙等全欧"共性增长"，负电价现象推升了储能装机收益率。美国市场受AI数据中心（AIDC）爆发驱动，大规模储能装机需求保持刚性增长。据国信证券研报，美国AIDC电力供应缺口将持续存在，推动大储需求上行(中国能源报)。

2025年海外订单分布上，澳大利亚、美国、沙特、智利位居前四位(人民日报海外版)。中东、拉美、东南亚、非洲等新兴市场正加速起势——中东大型新能源基地建设带动储能需求快速增长，智利铜矿光储一体化项目持续推进，南非和东南亚因电力供应安全形成户储刚需。弗若斯特沙利文预测，2030年全球数据中心储能市场空间将达212GWh，2023-2030年CAGR约49%(国际商报)。

从出海模式看，行业正从"产品出口"向"体系化出海"升级。2026年以来，中国储能企业在海外建厂的投资总额已达数十亿欧元：阳光电源在葡萄牙投资2.3亿欧元建设年产12.5GWh储能系统工厂、在埃及苏伊士运河经济区投资建厂；海辰储能拟在西班牙投资约4亿欧元建设电池与储能工厂；中创新航在葡萄牙规划总投资20.67亿欧元的锂电池工厂；隆基绿能联合精控能源与美国NeoVolta成立合资公司，在佐治亚州投建储能系统生产基地(科创板日报)。工信部装备中心判断，出海模式正从产品出口向本地化制造、合规经营、绿色供应链转变(中国新闻网)。

与此同时，长期服务协议（LTSA）成为标配，联合出海模式明显增多。派能科技总裁谈文指出，多数储能企业出海正经历从设备供应商到解决方案提供商、再到能源运营商的角色演进(科创板日报)。宁德时代以"整站交付"方式助力南非"Hydra"项目满足20万户家庭用电，其交付的澳大利亚"Supernode"项目已投运、将为2032年布里斯班奥运会供应清洁电力(中国新闻网)。

三、三重壁垒倒逼价值竞争

中国储能出海面临的政策与合规挑战正在叠加升级。

一是出口退税政策调整。 自2026年4月1日起，电池产品出口退税率从9%下调至6%；2027年1月1日起全面取消。中电联副秘书长刘永东表示，退税"退坡"将带来一波行业"洗牌"，盈利能力较弱且过度依赖退税的企业将面临较大压力甚至退出市场(国际商报)。

二是欧盟绿色准入门槛抬高。 2026年1月起CBAM进入正式实施阶段，首个碳证书价格75.36欧元/吨CO₂(海关总署)。叠加欧盟《新电池法》碳足迹性能等级标签实施、数字电池护照等要求，市场准入门槛显著提升。

三是美国关税与地缘合规风险。 中国储能电池出口美国综合税率约40.9%，含25%"301关税"；部分州政府招标已开始排除"受制裁实体"产品(中国贸促会)。此外，欧美对储能系统的UL/CE/IEC认证要求日益严格，德国要求BMS系统运行数据不得传回中国服务器(中国贸促会)。

至和观点

至和咨询新能源产业研究团队认为，2026年是中国储能出海从"跑量"到"扎根"的转型分水岭。三大结构性变化正在发生：

第一，出海主体从"百家出海"转向"头部深耕"。 退税取消叠加海外碳关税、认证合规成本上升，将加速尾部企业出清，具备技术溢价能力和海外产能布局的头部企业将获得更大发展空间。Mysteel分析指出，拥有技术优势和海外产能布局的企业将抢占更大发展空间(国际商报)。

第二，竞争维度从"设备价格战"升级为"整站方案+本地服务"的价值竞争。 AI数据中心储能、长时储能（4小时以上）等高价值场景正成为利润新增长极。曾毓群指出，产业必须面向多元化的电网需求，打造整站级解决能力(新华网)。

第三，市场版图从"中美欧三足鼎立"走向"多极共振"。 中东、拉美、东南亚、非洲等新兴市场装机增速将持续高于发达市场，成为拉动增长的"新引擎"。

真正的全球化储能企业，不是产能最大的那一家，而是能深度融入当地能源生态的那一家。这需要的不仅是电芯和系统集成能力，更是对当地电网工况的深度理解、全生命周期运维能力，以及碳足迹管理、ESG治理等软实力。建议有志于深耕海外市场的企业尽早启动本地化产能布局，将碳足迹管理体系建设提上战略优先级，从"卖设备"转向"卖服务+建生态"。

如需就储能出海或相关领域开展专项研究，欢迎与至和咨询产业研究团队联系。

数据来源：商务部、工信部装备中心、海关总署、中关村储能产业技术联盟（CNESA）、SNE Research、彭博新能源财经（BNEF）、高工储能、弗若斯特沙利文、S&P China Ratings、中国贸促会等，截至2026年10月。